เรื่องย่อละครจ้าวสมิง ในสมัยเด็กๆ “ตะวัน” เด็กชายชาวกะเหรี่ยงเคยช่วยเหลือ “พิมพ์สาย” เอาไว้จากการที่จะถูกเสือกัด โดยเอาร่างของตนเองไปบังไว้ ทำให้ตะวันได้รับบาดเจ็บ เสือกัดจนสาหัส แต่ก็เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดขึ้น เมื่อบาดแผลเหล่านั้น บนร่างกายของตะวัน กลับหายเป็นปกติในคืนเดียว “ยองตะมุ” พ่อของตะวันซึ่งเป็นนายพรานท่องป่าตะนาวศรีมาตลอดชีวิต รู้สึกเอะใจในอาการของลูก จึงพา “ถวิล” ภรรยาและตะวันลูกชาย หลบไปอาศัยอยู่ในชุมชนกะเหรี่ยงแถวหมู่บ้านไลโว่ ซึ่งเป็นป่า เพื่อป้องกันไม่ให้ใครรู้ว่า ตะวันกำลังจะกลายเป็นเสือสมิง ยองตะมุสอนให้ตะวันรู้จักใช้ชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเขาจะต้องทำความคุ้นเคย ก่อนที่ตนเองจะออกตามล่าเสือสมิงตัวที่กัดตะวัน เพื่อเอาหัวใจเสือมาทำยารักษาลูก และหายสาบสูญไปนับตั้งแต่วันนั้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้น ทำให้พิมพ์สายจดจำเอาไว้ตลอดชีวิต และคิดถึงเด็กชายชาวกะเหรี่ยงที่ช่วยชีวิตเธออยู่ตลอดเวลา แม้ว่าวันเวลาจะผ่านไปก็ตาม จนกระทั่งวันที่เธอเดินทางกลับมาจากเรียนต่อที่ต่างประเทศ ระหว่างทางกลับสังขละบุรี พิมพ์สายกับ…